Creazione documento di integrazione

In questa guida vedremo come creare un documento di integrazione dal programma SWMain

1 / Sistemazione operatore di fatturazione

Menù → SwDental → Operatori
Doppio click sull’operatore intestatario delle fatture e spostarsi sulla scheda “Fatturazione”.

Indicare:

• “Reg. Fiscale Fat. El” (Regime fiscale dell’operatore di fatturazione)
• “Codice Destinatario” (Codice destinatario della fattura elettronica)

Salvare ed uscire da questa schermata.

2 / Inserimento prestazione

Menù → SwDental → Prestazioni

Cliccare su “Nuovo” ed inserire:

• “Codice” (codice per la prestazione, es. REV01)
• “Descrizione” (nome per la prestazione, es. INTEGRAZIONE REVERSE)
• “Tipo Prestazione” (icona) è consigliabile utilizzare l’icona con il simbolo della moneta da 1€
• “Prezzo” (in caso di IVA il prezzo da indicare è al netto dell’IVA)

Se la prestazione ha IVA:

• Indicare l’IVA nel campo “Aliquota IVA” la % di IVA
• Impostare il campo “Natura IVA” vuoto

Se la prestazione è senza IVA:

• Non indicare nulla nel campo “Aliquota IVA” (lasciare zero)
• Impostare il campo “Natura IVA” con la natura corretta (sentire nel caso il Commercialista)

Salvare ed uscire da questa schermata.

3 / Inserimento destinatario della fattura

Il destinatario della fattura deve essere inserito come paziente (anche in caso di autofattura).

Importante indicare:

• “Stato Giuridico” (indicare “Persona Fisica” o “Società/Azienda” a seconda del caso)
• “Cognome” (indicare il cognome, in caso di società indicare la ragione sociale)
• “Nome” (indicare il nome, in caso di società non scrivere nulla)
• “Nazione” (se diversa dall’Italia)
• “Indirizzo”, “Comune”, “Provincia” e “CAP”
• “Codice Fiscale”, “Partita IVA”

Spostarsi sulla scheda “Fatturazione” ed indicare il “Regime Fiscale”.

Salvare ed uscire da questa schermata.

4 / Creazione del documento di integrazione

Creare un nuovo piano di cura ed eseguire la prestazione creata in precedenza (punto 1 di questa guida)

Spostarsi in “Estratto Conto” e creare una nuova fattura.

Indicare:

• “Tipo” → Saldo
• “Pagamento” → Indicare la modalità di pagamento che è stata usata
• “Numero” → Utilizzare una numerazione ed un suffisso a parte rispetto alla fatturazione normale
  (consigliabile sentire il Commercialista per sapere che tipo di numerazione e suffisso utilizzare)
• “Data Fattura” → Indicare la data odierna

Spostarsi in “Opzioni”.
Eliminare qualsiasi nota presente nei riquadri “Note Intestazione”, “Note IVA” e “Note”.

Indicare nel riquadro “Tipo Documento” il tipo di documento da utilizzare (sentire il Commercialista in
merito).

Se viene utilizzata una voce tra “TD16”, “TD17”, “TD18” e “TD19” sarà necessario indicare anche il numero e la data della fattura del fornitore.

Infine stampare la fattura.

La stampa sarà diversa da quella creata normalmente da SWMain. Verrà mostrato il documento con il
visualizzatore della fattura elettronica.

5 / Esportazione del documento per la trasmissione

Menù → Strumenti → Amministratore → Esporta Fattura Elettronica

Indicare:

• “Da Data” e “A Data” → il giorno in cui è stato creato il documento
• “Percorso File” → Il percorso dove si desidera esportare il documento elettronico

Cliccare su “Aggiorna Elenco”, selezionare il documento e cliccare in alto su “Esporta”.

Il documento elettronico verrà esportato nella cartella desiderata e dovrà essere trasmesso allo SDI tramite gli appositi canali (oppure tramite il Commercialista).

In alternativa, se si è in possesso del portale Solutions Doc, è possibile inviare il documento elettronico direttamente allo SDI tramite la funzione “Invia Fattura Elettronica” presente in SWMain.