Creazione documento di integrazione

Per ottimizzare la gestione delle informazioni nel tuo studio dentistico, è fondamentale saper creare correttamente un documento di integrazione dal programma SwMain. Questo processo ti permette di semplificare la documentazione e migliorare l’efficienza operativa, assicurando che i dati siano sempre aggiornati e pronti per l’uso.

Sistemazione operatore di fatturazione

Menù → SwDental → Operatori
Doppio click sull’operatore intestatario delle fatture e spostarsi sulla scheda “Fatturazione”.

Indicare:

• “Reg. Fiscale Fat. El” (Regime fiscale dell’operatore di fatturazione)
• “Codice Destinatario” (Codice destinatario della fattura elettronica)

Salvare ed uscire da questa schermata.

Inserimento prestazione

Menù → SwDental → Prestazioni

Cliccare su “Nuovo” ed inserire:

• “Codice” (codice per la prestazione, es. REV01)
• “Descrizione” (nome per la prestazione, es. INTEGRAZIONE REVERSE)
• “Tipo Prestazione” (icona) è consigliabile utilizzare l’icona con il simbolo della moneta da 1€
• “Prezzo” (in caso di IVA il prezzo da indicare è al netto dell’IVA)

Se la prestazione ha IVA:

• Indicare l’IVA nel campo “Aliquota IVA” la % di IVA
• Impostare il campo “Natura IVA” vuoto

Se la prestazione è senza IVA:

• Non indicare nulla nel campo “Aliquota IVA” (lasciare zero)
• Impostare il campo “Natura IVA” con la natura corretta (sentire nel caso il Commercialista)

Salvare ed uscire da questa schermata.

Inserimento destinatario della fattura

Il destinatario della fattura deve essere inserito come paziente (anche in caso di autofattura).

Importante indicare:

• “Stato Giuridico” (indicare “Persona Fisica” o “Società/Azienda” a seconda del caso)
• “Cognome” (indicare il cognome, in caso di società indicare la ragione sociale)
• “Nome” (indicare il nome, in caso di società non scrivere nulla)
• “Nazione” (se diversa dall’Italia)
• “Indirizzo”, “Comune”, “Provincia” e “CAP”
• “Codice Fiscale”, “Partita IVA”

Spostarsi sulla scheda “Fatturazione” ed indicare il “Regime Fiscale”.

Salvare ed uscire da questa schermata.

Creazione del documento di integrazione

Creare un nuovo piano di cura ed eseguire la prestazione creata in precedenza (punto 1 di questa guida)

Spostarsi in “Estratto Conto” e creare una nuova fattura.

Indicare:

• “Tipo” → Saldo
• “Pagamento” → Indicare la modalità di pagamento che è stata usata
• “Numero” → Utilizzare una numerazione ed un suffisso a parte rispetto alla fatturazione normale
  (consigliabile sentire il Commercialista per sapere che tipo di numerazione e suffisso utilizzare)
• “Data Fattura” → Indicare la data odierna

Spostarsi in “Opzioni”.
Eliminare qualsiasi nota presente nei riquadri “Note Intestazione”, “Note IVA” e “Note”.

Indicare nel riquadro “Tipo Documento” il tipo di documento da utilizzare (sentire il Commercialista in
merito).

Se viene utilizzata una voce tra “TD16”, “TD17”, “TD18” e “TD19” sarà necessario indicare anche il numero e la data della fattura del fornitore.

Infine stampare la fattura.

La stampa sarà diversa da quella creata normalmente da SWMain. Verrà mostrato il documento con il
visualizzatore della fattura elettronica.

Esportazione del documento per la trasmissione

Menù → Strumenti → Amministratore → Esporta Fattura Elettronica

Indicare:

• “Da Data” e “A Data” → il giorno in cui è stato creato il documento
• “Percorso File” → Il percorso dove si desidera esportare il documento elettronico

Cliccare su “Aggiorna Elenco”, selezionare il documento e cliccare in alto su “Esporta”.

Il documento elettronico verrà esportato nella cartella desiderata e dovrà essere trasmesso allo SDI tramite gli appositi canali (oppure tramite il Commercialista).

In alternativa, se si è in possesso del portale Solutions Doc, è possibile inviare il documento elettronico direttamente allo SDI tramite la funzione “Invia Fattura Elettronica” presente in SWMain.

SwMain: la scelta intelligente per la gestione del tuo studio.