Nuova prestazione: come creare e gestire gli step

Creare una nuova prestazione in più fasi su SwMain vi permette di gestire con precisione ogni step del trattamento, dal preventivo alla fatturazione.

A volte può essere necessario avere all’interno del programma delle prestazioni suddivise in diverse fasi, come per esempio una corona che richiede più appuntamenti. Questo vi permetterà di essere più precisi nell’indicare a quale fase del lavoro siete arrivati.

Create una nuova prestazione seguendo i passi indicati nella guida apposita, tranne l’inserimento del prezzo. Questo perché il prezzo della prestazione verrà stabilito dalla somma del prezzo dei suoi step.

Tabella Steps: come impostarla

A questo punto, spostiamoci sulla tabella “Steps”. Qui potremo delineare quante e quali fasi comporranno la nostra prestazione.

Clicchiamo a sinistra il pulsante “Nuovo” e iniziamo la creazione del primo step.

Nuova prestazione: codice e descrizione degli step

Per prima cosa dovremo decidere un codice per lo step. Come per il Codice Prestazione, questo è il riferimento di SwMain per quello step e non potrà più essere modificato. Non sarà necessario memorizzarlo: il consiglio è di utilizzare lo stesso codice che avete usato per la prestazione “padre”, aggiungendo in fondo un numero per capire di quale step si tratta.

Ad esempio, se la nostra prestazione ha codice “001”, useremo per gli step i codici:

• 001.1
  
• 001.2
  
• 001.3
  
  …e così via.
  

Nel campo Descrizione andremo a inserire il nome della fase che stiamo creando. Si potrà scegliere se far comparire i nomi degli step nella stampa del preventivo e delle fatture in fase di creazione dei documenti.

Gestione dei prezzi negli step in una nuova prestazione

Una volta impostati questi due dati, spostiamoci nella tabella Prezzi e definiamo il prezzo dello step cliccando il pulsante “Modif.”. Qui selezioniamo i listini in cui vogliamo attivare la prestazione e digitiamo il prezzo nella colonna dedicata.

Se per la prestazione è stata scelta un’icona con più denti, è possibile indicare se il prezzo è fisso oppure se deve essere moltiplicato per il numero di denti interessati, mettendo una spunta nella colonna “Prezzo x Elemento”.

È possibile distribuire il prezzo come preferite. Una prestazione da €300 divisa in tre step, ad esempio, potrebbe avere questa suddivisione:

• Step 1: €0.
  
• Step 2: €0.
  
• Step 3: €300.
  

Oppure:

• Step 1: €100.
  
• Step 2: €100.
  
• Step 3: €100.
  

⚠️ Attenzione: se decidete di dare a uno o più step il prezzo di €0, ricordatevi di impostare comunque la scelta del listino. Se non è selezionato nessun listino, lo step verrà considerato non attivo.

Una volta creati gli step desiderati, ricordatevi di premere “Salva” ed “Esci” per registrare nel programma le modifiche effettuate.

SwMain: la scelta intelligente per la gestione del tuo studio.